Luc MICHEL
# LE SCANDALE DU JOUR/
BRUXELLES/ SCANDALE À L’UE : LE CONTRAT ENTRE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET LE GÉANT FINANCIER BLACKROCK ÉPINGLÉ
Luc MICHEL/ 2020 12 03/
Avec AFP – RTBF/
Emily O’Reilly, la médiatrice de l’Union européenne, a rendu ce 25 novembre un avis concernant un contrat entre le groupe américain BlackRock et l’UE. L’Irlandaise a notamment pointé du doigt la Commission européenne, affirmant qu’il n’existe pas de garanties suffisantes contre le risque d’un conflit d’intérêts dans l’attribution d’un contrat à BlackRock pour réaliser une étude sur le financement durable.
UN CONSEILLER EN FINANCE VERTE ASSEZ CONTROVERSE
L’avis rendu par la médiatrice intervient suite à la décision de la Commission européenne d’attribuer à une filiale de BlackRock un contrat de 280.000 euros pour mener une étude sur l’intégration des facteurs environnementaux dans les règles bancaires européennes. L’appel d’offres, clôturé en octobre 2019, avait débouché sur neuf offres : celle de BlackRock avait été retenue en avril, déclenchant le mécontentement de plusieurs députés européens. Une question écrite avait été adressée à l’exécutif européen par plus de 80 députés européens et la médiatrice Emily O’Reilly avait reçu trois plaintes, dont celle de l’écologiste français Damien Carême. En avril, en plein confinement, l’eurodéputé belge écologiste Philippe Lamberts avait partagé ses critiques face à BlackRock sur la RTBF.
Les plaignants avaient dénoncé le fait que BlackRock soit un « important gestionnaire d’investissements dans le monde entier pour le secteur bancaire et la production d’énergie fossile », ce qui faisait douter de son impartialité dans sa tâche de conseiller la Commission en matière de finance durable. Pourtant, la firme américaine, qui gère quelque 7300 milliards de dollars et qui est notamment actionnaire de géants pétroliers, avait affirmé pendant l’été vouloir « verdir » son portefeuille d’investissements. Change Final, qui avait également porté plainte, dénonce notamment le fait que BlackRock reste toujours parmi les plus grands investisseurs dans les combustibles fossiles mais aussi l’un des grands actionnaires des compagnies qui agissent de façon douteuse contribuant à la déforestation. Change Finance a également mené une étude avec le Corporate Europe Observatory (CEO) en démontrant que BlackRock fait du lobbying contre la fixation de règles de durabilité dans les investissements européens.
Dans un communiqué de presse, elle critique d’une part les manquements de la Commission, qui aurait dû doubler de vigilance dans le cadre de cet appel d’offres, et, d’autre part, concernant les normes qui règlent les marchés publics. Elle demande à la Commission « d’améliorer ses lignes directrices concernant l’évaluation des soumissionnaires qui participent à des appels d’offres liés à la politique publique et d’améliorer les dispositions relatives aux conflits d’intérêts dans le domaine financier ».
QUAND BLACKROCK, LE PLUS GROS GESTIONNAIRE D’ACTIFS AU MONDE, PROMETTAIT DE VERDIR SON PORTEFEUILLE
« Nous sommes à l’aube d’une réforme fondamentale du monde financier ». Ce n’est pas un petit acteur de la finance dite durable qui le dit. C’est Larry Flink, patron de la plus grosse société de gestion au monde – dans une lettre à ses clients, dévoilée ce 14 janvier. Dans cette carte de vœux détonante, une décision majeure : BlackRock va « en finir avec les investissements dans des entreprises qui tirent plus de 25% de leurs revenus de la production de charbon thermique ». La société gère 7000 milliards de dollars d’actifs (6300 milliards d’euros) et emploie environ 16.000 personnes dans trente pays. Autant dire que l’annonce est retentissante. Concrètement, pour la mi-2020, le plus gros gestionnaire d’argent au monde va donc liquider, se séparer de toute une série d’actifs et d’obligations. Les produits d’investissements estampillés « durables » seront eux proposés prioritairement aux clients – et deviendront la norme d’investissement. C’est de la communication, mis pas uniquement. Parce que BlackRock est régulièrement épinglé pour son inaction face au réchauffement climatique manque de réactivité face aux défis environnementaux. Qu’il a été accusé de greenwashing l’an dernier. Et qu’il reste à ce jour, l’une des principales sources de financement de l’industrie pétrolière. Mais en même temps, il s’agit bien de l’annonce d’une modification en profondeur de la manière d’investir de BlackRock.
LE FUMET DU CHARBON N’ATTIRE PLUS
Ce que ça veut peut-être dire, c’est que le monde de la finance a compris que le risque climatique et aussi un risque financier. Et s’il est vrai que les marchés financiers façonnent en quelque sorte le climat, l’environnement de demain, le bouleversement climatique peut lui aussi avoir un impact en retour sur les marchés financiers. Certes, l’on n’assiste pas encore à un désinvestissement massif hors des énergies fossiles, mais force est de constater que les fumets du charbon et du pétrole n’éveillent plus autant qu’avant l’appétit des investisseurs. Les marchés financiers façonnent le monde de demain, et donc aussi l’environnement. Mais les bouleversements climatiques peuvent aussi avoir un impact en retour sur les marchés financiers. Il n’y a pas que les industries pétrolière ou charbonnière qui sont menacées, mais aussi ceux qui les financent. Les banques et les fonds d’investissements – qui sont en fait surtout menacés en fait par ce que l’on appelle des « risques de transition ».
Il n’y a pas que les catastrophes naturelles, les brasiers ou les sécheresses qui comportent des risques. Mais aussi la transition vers une économie décarbonée en tant que telle. Un exemple : imaginez une banque aujourd’hui qui mise sur l’avenir du charbon. Elle investit dans une entreprise charbonnière, et en espère évidemment un certain rendement. Mais voilà, imaginez toujours que, dans la foulée de l’investissement, un nombre conséquent d’Etats, instaurent de nouvelles réglementations environnementales. Une hausse du prix du carbone pour limiter nos émissions, ou une limitation de l’usage du charbon.
Dans ce scénario, d’un seul coup, les gisements de charbon de toute l’industrie charbonnière perdent en valeur. On peut imaginer la même perte de valeur pour une partie des gisements pétroliers… Ces gisements, ces « actifs » qui du jour au lendemain ne valent plus rien ou plus grand-chose, sont appelés des « actifs échoués ». Ils diminuent la rentabilité d’une industrie comme celle du charbon, jusqu’à menacer son existence. Et celui qui a financé l’exploitation de charbon, voit lui aussi, sa rentabilité grandement affectée.
RENTABILITÉ AVANT TOUT
Dans sa lettre à aux clients, le patron de BlackRock parle d’une » réforme fondamentale du monde financier « , et de « milliers de milliards de dollars » qui seront transférés vers la finance responsable dans les années à venir. Mais est-ce que la planète finance va soudainement se préoccuper du climat par souci du collectif ? Sans doute pas, non. Mais rien que dans son intérêt propre, elle va réorienter certains flux d’investissements. Avec la conviction, désormais bien ancrée, que les investissements réputés durables sont au moins aussi rentables que les autres.Les risques financiers climatiques dépassent largement la question de la rentabilité des fonds de gestion. Sont-ils systémiques ? Dangereux pour l’ensemble des systèmes financiers ? Cette mesure du risque est en train d’être développée par différents acteurs, dont la BCE.
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